FORMATION GESTION DE PATRIMOINE — INITIATION
Découvrez les fondamentaux de la gestion de patrimoine pour comprendre les principales solutions d'épargne et d'investissement et mieux appréhender les décisions patrimoniales.
Revenus, charges, dettes et reste à vivre, Objectifs, priorités et calendrier.
Méthodes de suivi et automatisation, Gestion des imprévus et endettement.
Épargne de précaution et disponibilité, Panorama des enveloppes et supports.
Risque, rendement, horizon et diversification, Frais, fiscalité de base et vigilance.
Cette formation s'adresse aux professionnels souhaitant acquérir les fondamentaux de la gestion de patrimoine et mieux comprendre les principales solutions d'épargne, d'investissement et de diversification patrimoniale.
Prérequis : Aucune connaissance approfondie en gestion de patrimoine n'est nécessaire.
La gestion de patrimoine nécessite de comprendre les caractéristiques des différentes solutions d'épargne et d'investissement ainsi que leur niveau de risque, leur horizon et leurs objectifs.
Cette formation permet d'acquérir une vision structurée des fondamentaux de la gestion patrimoniale et de mieux comprendre les principaux mécanismes utilisés dans l'analyse d'une situation patrimoniale.
Oui. Le niveau Initiation permet d'acquérir progressivement les fondamentaux de la gestion de patrimoine sans nécessiter de connaissances avancées.
Le programme aborde les fondamentaux de la gestion patrimoniale ainsi que les principales solutions d'épargne et d'investissement prévues dans le programme pédagogique.
Le niveau Initiation permet d'acquérir les fondamentaux. Le niveau Expertise permet d'approfondir l'analyse patrimoniale et les stratégies étudiées dans le programme.
Découvrez les fondamentaux de la gestion de patrimoine pour comprendre les principales solutions d'épargne et d'investissement et mieux appréhender les décisions patrimoniales.
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